Finansministeriet anmoder om bemyndigelse til at repræsentere staten på generalforsamlingerne i Aarhus Lokalbank A/S og Vestjysk Bank A/S med henblik på at godkende en fusion mellem de to banker samt en efterfølgende kapitalforhøjelse. Sagen vedrører statens rolle som storaktionær, hvor den direkte ejerandel i den fusionerede enhet forventes at blive 52,1 pct., suppleret af en indirekte andel på ca. 2,1 pct. gennem Finansiel Stabilitet A/S.
De centrale elementer i aktstykket er:
- Fusion: Vestjysk Bank A/S bliver den fortsættende bank. Ombytningsforholdet fastsættes til 4 aktier i Aarhus Lokalbank A/S for 1 ny aktie i Vestjysk Bank A/S. Fusionen har til formål at styrke det regionale forretningsgrundlag, skabe driftsmæssige synergier og imødegå fundingudfordringer.
- Kapitalplan: For at styrke solvensen i den fusionerede bank indgår der en kapitalplan med et nettoprovenu på 250 - 300 mio. kr. fra en aktieemission (bruttoprovenu op til 320 mio. kr.), optagelse af 200 mio. kr. i ansvarlig lånekapital, salg af sektoraktier for op til 175 mio. kr. og forlængelse af individuelle statsgarantier for lån på i alt 8,6 mia. kr. Planen forventes at øge solvensen med 2 pct. point til 14,5 pct. ultimo 2012.
- Statens deltagelse: Staten bemyndiges til at stemme for fusionen og kapitalforhøjelsen samt at deltage pro rata i kapitaludvidelsen ved at tegne nye aktier for op til 166,7 mio. kr.
- Salg af rettigheder og aktier: Finansministeriet får tilladelse til at sælge tegningsretter under emissionen til markedsværdien samt løbende at sælge statens aktier til markeds kurs. Salget skal ske under betingelser, der sikrer fuld information og minimerer kurspåvirkning.
- Rådgiverudgifter: Der afsættes 1,0 mio. kr. til finansiel og juridisk rådgivning i tilknytning til transaktionen.
